Capacitación

Sabemos que su enfoque está en ayudar a los clientes. Por eso nos enfocamos en ahorrarle tiempo en el trabajo administrativo.

El Portal de experiencias del agente de seguros, o PEP, está aquí para facilitarle su trabajo.

Para comenzar, haga clic en Acceso al portal desde la sección Recursos para agentes, luego haga clic en el enlace para iniciar sesión en el Portal de experiencias del agente de seguros. Deberá crear una cuenta y asegurarse de iniciar sesión para acceder a todas sus herramientas de agente de seguros.

Para crear su cuenta PEP, ingrese los datos personales y del agente de seguros solicitados por el portal. Establezca su usuario y contraseña. Recibirá un enlace de verificación en la dirección de correo electrónico que proporcionó. Abra el correo electrónico y haga clic en Confirmar su dirección de correo electrónico para activar su cuenta.

Luego de ingresar su nombre de usuario y contraseña, deberá escribir un patrón corto tres veces para registrar su estilo de escritura, llamado Typing DNA. Al seleccionar Recordar este dispositivo, deberá ingresar su Typing DNA cada 30 días. Ahora puede verificar su cuenta por correo electrónico, SMS o teclado escribiendo una frase proporcionada.

Si tiene problemas para iniciar sesión, puede utilizar las funciones Olvidé mi nombre de usuario u Olvidé mi contraseña, para obtener ayuda. Después de iniciar sesión, accederá a la página de inicio donde podrá gestionar las herramientas y los flujos de trabajo del agente de seguros.

Si tiene problemas para iniciar sesión o inscribirse, comuníquese con la Asistencia en línea.

¿Quiere aprender más? Continúe su introducción al Portal de experiencias del agente de seguros con nuestros otros videos sobre Cotización, Solicitud de cobertura e Informes.

Hacer un seguimiento del estado de la cobertura médica de su cliente es fundamental para su éxito, por eso, hemos creado varios informes para ayudarle.

Desde la página de inicio del Portal de experiencias del agente de seguros, ingrese a la sección Informes y seleccione el recuadro Informes. Luego, seleccione la sección Individual y Familiar o Medicare para acceder a sus informes.

Hay muchos informes en cada sección, cada uno con una breve descripción de su contenido y el mismo conjunto de funciones de tabla.

Cuando haya identificado el informe que desea ver, haga clic en el botón Ver informe. Esto abrirá una nueva sección que mostrará su informe. Si es demasiado grande, tal vez deba exportar el informe completo para poder verlo.

Cada tabla de informes ofrece opciones útiles para filtrar y ordenar los datos, lo que facilita visualizarlos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Puede acceder a diferentes vistas de página, ver registros detallados de asegurados, buscar dentro de las columnas, ordenar columnas y más.

Por ejemplo, si necesita buscar un código postal específico en una columna o buscar por nombre o número de póliza. Incluso puede aplicar varios filtros a la vez.

Si necesita exportar un informe, tiene dos opciones. Puede exportar todo el informe haciendo clic en el botón de exportación en la parte superior de la tabla, o puede exportar únicamente las filas que haya seleccionado marcando las casillas de las filas que desea exportar y luego haciendo clic en el botón Exportar.

Todos los informes de la sección de informes de PEP funcionan de la misma manera, lo que facilita comenzar de inmediato y obtener los datos que necesita.

Esperamos que esta herramienta le facilite su trabajo.